Kanban e Funis
Criar um Contato pelo Kanban
Adicione um Contato diretamente na etapa correta do Funil de Atendimento.
Crie o Contato pelo Kanban para que ele já entre na etapa em que o trabalho vai começar.
Passo a passo
Abra Kanban, escolha o Funil de Atendimento e localize a etapa desejada. Clique no botão + ao lado da quantidade de cards.
- Em Nome, informe o nome do Contato.
- Em Telefone, escreva somente números, incluindo DDI e DDD.
- Em Responsável, mantenha Sem responsável ou escolha um membro da equipe.
- Clique em Criar lead.
Resultado esperado
O Zapei mostra Lead criado. O novo card aparece na etapa escolhida com o nome, o telefone, a origem Manual e o responsável definido.
