Kanban e Funis
Criar um Funil de Atendimento
Monte as etapas que serão exibidas como colunas no Kanban.
Crie um Funil de Atendimento quando sua empresa precisar acompanhar Contatos em uma sequência própria de etapas.
Passo a passo
- Abra Configurações → Funis de Atendimento.
- Clique em Novo funil.
- Em Nome do funil, escreva um nome que identifique o processo.
- Confirme a criação.
- Clique em + Adicionar estágio....
- Escreva o nome da primeira etapa e confirme.
- Repita os dois passos anteriores até representar todo o processo.
Resultado esperado
O novo Funil de Atendimento aparece na lista de funis. Suas etapas passam a ser exibidas como colunas quando ele é selecionado no Kanban.
Quando o primeiro Funil de Atendimento da empresa é criado, o Zapei também o define como padrão. O funil padrão aparece identificado na lista e no seletor do Kanban.