Kanban e Funis
Conhecer o Kanban
Entenda como acompanhar Contatos por Funil de Atendimento, etapa e responsável.
O Kanban organiza os Contatos em colunas. Cada coluna representa uma etapa do Funil de Atendimento selecionado.
O que existe na tela
- Funil de Atendimento: troca as etapas e os Contatos exibidos no Kanban.
- Atualizar: busca novamente os dados do Funil de Atendimento aberto.
- Busca: localiza um Contato por nome, telefone ou e-mail.
- Responsável: mostra todos os responsáveis, seus cards, os cards sem responsável ou os cards de um membro da equipe.
- Etiqueta: limita o Kanban aos Contatos com a Etiqueta escolhida.
- Status e origem: combinam filtros de status com a origem Importação ou WhatsApp.
Cada etapa mostra o nome, a quantidade de Contatos e o botão + para criar um Contato diretamente naquela coluna. Um card reúne os dados necessários para reconhecer o Contato e continuar o trabalho.
Como o Kanban se relaciona com os Funis de Atendimento
As colunas não são criadas no próprio Kanban. Elas são as etapas cadastradas em Configurações → Funis de Atendimento. Quando sua empresa usa mais de um Funil de Atendimento, escolha qual deseja consultar no seletor da parte superior da tela.