Kanban e Funis
Editar as etapas de um Funil de Atendimento
Ajuste nomes, cores e ordem das colunas exibidas no Kanban.
As etapas cadastradas em um Funil de Atendimento são exibidas como colunas no Kanban.
Passo a passo
- Abra Configurações → Funis de Atendimento.
- Na lista Funis, selecione o Funil de Atendimento que deseja ajustar.
- Em Etapas, clique em + Adicionar estágio... para incluir uma nova etapa.
- Use o controle de cor da etapa para diferenciá-la visualmente no Kanban.
- Arraste uma etapa para mudar sua posição no processo.
- Use o controle de edição da etapa quando precisar ajustar o nome.
Resultado esperado
A lista mantém as etapas na ordem definida. Ao abrir esse Funil de Atendimento no Kanban, as colunas seguem a mesma sequência e usam as cores escolhidas.
Antes de retirar uma etapa de um Funil de Atendimento em uso, confira se ela contém Contatos e como eles devem ser reorganizados.